結論：ダメではありません。遺言書は、親が自分の思いを形にして残してくれたものです。その思いを大切にして進めるのは、自然なことです。ただ、私なら、家族と話し合わずに進めることはしません。遺言書の中身を家族みんなで同じように見て、実家のこの先について一度話してから進めます。手続きが終わったあとも、家族の付き合いは続くからです。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 遺言書に書かれた実家について、先に確かめておきたいこと
- 家族に遺言書の中身を伝えるときの順番と伝え方
- 実家を受け継いだあと、売る・残すを考える材料
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。遺言書の扱いがよく分からない方も大丈夫です。
こんにちは。一般社団法人 士業会 代表理事の松本 淳一です。「どうしてダメなのですか？」シリーズでは、相続でよくいただく疑問に、私の考えをそのままお話ししています。
今回の疑問は「遺言書があるから、家族で話し合わずに進めてはダメなのですか？」です。親が遺言書を残してくれていて、「実家はあなたに」と書かれていた。遺言書があるのだから、兄弟と話し合わなくても、そのとおりに手続きを進めればいい。そう考えている方もいらっしゃると思います。不動産の仕事に40年近く携わってきた私が、この疑問にどう答えるかをお話しします。
遺言書は、親の思いを形にしたものです
はじめにお伝えしておきます。遺言書に書かれたとおりに進めようとすることは、ダメなことではありません。
親の気持ちを、いちばん大切にできる方法です
遺言書は、親が「自分の財産をこうしてほしい」と考えて残したものです。だれに実家を託すか、悩みながら書いたのかもしれません。その思いを大切にして進めることは、親への一番の供養とも言えます。
家族が迷わずにすむように残してくれたものです
遺言書があることで、家族が一から分け方を話し合う負担が軽くなることがあります。親は、家族が困らないように、もめないようにと考えて、遺言書を書いてくれたのかもしれません。
それでも私が「話し合わずに進める」をすすめない理由
親の思いを形にしたものである。そのうえで、私なら家族と話し合わずに進めることはしません。理由は三つあります。
知らされずに進むと、気持ちのすれ違いが生まれます
遺言書の中身を知らないまま、実家の名義が変わっていた。売りに出されていた。そうなると、ほかの兄弟は「どうして一言もなかったのか」と感じてしまいます。遺言書の中身に納得していても、知らされなかったことに傷つくことがあるのです。
遺言書の扱いには、確かめることがあります
遺言書には、いくつかの種類があり、種類によっては手続きの前に家庭裁判所での確認が必要になるものもあると言われています。書き方によって、思っていた形で使えるかどうかが変わることもあります。どう扱えばよいかは、司法書士などの先生に確認するのが安心です。見つけたときの扱い方は、遺言の内容に納得できないとき、家族だけで結論を急がないためにでも触れています。
実家をこの先どうするかは、遺言書に書かれていないことが多いのです
遺言書には「実家はだれに」とは書かれていても、「受け継いだあと、住むのか、売るのか、だれが管理するのか」までは書かれていないことがほとんどです。仏壇やお墓のこと、親戚が集まる場所としての実家のことなど、家族みんなに関わることが残っています。
遺言書があっても、家族で確かめておきたいこと
私が相談を受けたときに、遺言書があるご家族と一緒に確かめることを表にまとめました。遺言書の扱いや手続きの細かいことは、必要に応じて先生に確認します。
| 確かめること | どうやって進めるか | なぜ大切か |
|---|---|---|
| 遺言書の種類と扱い方 | 司法書士などの先生に確認する | 手続きに使えるかどうかを、先に知っておくため |
| 遺言書の中身の共有 | 家族みんなに、同じように見てもらう | 「知らされなかった」というすれ違いを防ぐため |
| 実家の名義と状態 | 登記の記録や家の傷み具合を見る | 受け継いだあとの使い道を考える材料にするため |
| 受け継いだあとの実家の使い方 | 住む・貸す・売るなどを、家族にも話しておく | 仏壇や思い出の品など、家族みんなに関わることがあるため |
| ほかの兄弟の気持ち | 遺言書の中身について、一人ずつ聞いてみる | あとで気持ちのしこりを残さないため |
中身を伝えるときは、親の言葉として伝える
遺言書の中身を伝えるとき、「私がもらうことになった」と伝えるより、「お父さんは、こう考えていたみたい」と、親の言葉として伝えるほうが、兄弟も受け止めやすくなります。
受け取らなかった兄弟の気持ちにも目を向ける
遺言書で実家を受け取らなかった兄弟には、それなりの思いがあるかもしれません。その気持ちに目を向けておくことが、あとのもめごとを防ぎます。受け取れなかった側の考え方は、遺留分とは？遺言で実家を受け取れなかったときでまとめています。
話し合いといっても、身構えなくて大丈夫です
「話し合い」と聞くと、大がかりなものを想像されるかもしれません。でも、遺言書があるときの話し合いは、分け方を一から決め直すものではありません。
「知らせる」と「聞く」だけでも十分です
遺言書の中身を知らせ、実家をこの先どうしようと考えているかを伝え、兄弟の気持ちを聞く。それだけでも、家族の受け止め方は大きく変わります。
家族で違う分け方をしたいときは、先生に確認する
話してみたら、家族みんなが「遺言書とは少し違う形にしたい」と考えることもあります。そうした形がとれるかどうかは、ご家族の事情によって変わると言われていますので、先生に確認しながら考えます。
私なら、こう進めます
では、松本ならどうするか。一つの考え方としてお話しします。
まず、遺言書の扱いと実家の今を確かめます
私なら、最初に遺言書をどう扱えばよいかを司法書士の先生に確認し、あわせて実家の名義や状態、おおよその値段を見ます。受け継いだあとの使い道を考える材料を、先にそろえておくのです。
そのうえで、家族に知らせ、気持ちを聞いてから進めます
材料がそろったら、遺言書の中身と実家のこの先の考えを、家族みんなに同じように伝えます。兄弟の気持ちを聞いてから、名義の手続きや、売る・残すの話を進めます。親の思いを大切にしながら、家族の付き合いも守る。それが、遺言書を残してくれた親もいちばん望んでいることだと、私は考えています。
士業会では、こんなふうにお手伝いします
士業会は、違う専門の仲間がワンチームになって、一人の相談者の問題を一緒に考える団体です。
まず代表の私、松本がお話を伺います
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認します。実家の値段や使い道は私の長年の経験から、遺言書の扱いや名義のことは司法書士の先生、税金のことは税理士の先生に確かめながら、一緒に整理していきます。
家族のだれかの側にかたよりません
私たちは、遺言書で実家を受け取った方の側にも、ほかの兄弟の側にもかたよりません。ご家族みんなが納得できる形を一緒に考えます。相談は依頼ではありませんので、まずは気軽にお話しください。
よくある質問
遺言書があれば、兄弟に知らせなくても手続きできますか？
手続きの進め方は遺言書の種類などによって変わります。ただ、知らせずに進めると、あとで気持ちのすれ違いが生まれやすくなります。先生に確認しながら、家族への伝え方も一緒に考えましょう。
親が自分で書いた遺言書が見つかりました。すぐに開けていいですか？
遺言書の種類によっては、開ける前に確かめておきたいことがあると言われています。開ける前に、司法書士などの先生に確認するのが安心です。
遺言書で受け継いだ実家を、すぐに売ってもいいですか？
売ること自体はダメではありません。ただ、仏壇や思い出の品など家族に関わることもあるので、先に家族に考えを伝えておくと安心です。
兄弟が遺言書の中身に納得していません。
まずは、どこに納得がいかないのかを聞くことから始めましょう。親の言葉として伝え直すだけで、受け止め方が変わることもあります。
遺言書とは違う分け方をしたいときは？
家族の事情によって、とれる形が変わると言われています。家族みんなの考えを聞いたうえで、先生に確認しながら考えます。
遠方に住んでいても相談できますか？
はい、大丈夫です。お電話やフォームからのご相談も受け付けています。まずは状況をお聞かせください。
まとめ
遺言書があるから、そのとおりに進めようとするのは、ダメなことではありません。遺言書は、親が思いを形にして残してくれたものです。
ただ、家族に知らせずに進めると気持ちのすれ違いが生まれ、遺言書の扱いや実家のこの先には、確かめておきたいことも残っています。だから私なら、遺言書の扱いを先生に確認し、家族みんなに同じように中身を伝え、気持ちを聞いてから進めます。
「遺言書をどう扱えばいいか分からない」という段階でも大丈夫です。まずはお話をお聞かせください。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
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