結論：相続税の申告を、兄弟それぞれが別の税理士に頼むのは、ダメではありません。信頼できる先生に任せたい気持ちは、とても自然です。ただ、実家などの不動産がある相続では、実家の値段の見方や分け方の前提が兄弟でずれると、話し合いがこじれることがあります。私なら、先生を決める前に、兄弟で同じ材料を見て前提をそろえ、相続税の申告をどう進めるかを先に話し合います。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 相続税の申告の前に、兄弟でそろえておきたいこと
- 実家の値段や分け方で、話がずれやすいところ
- だれを味方につけて、どの順番で進めるか
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。「まだ何も決めていない」という方も大丈夫です。
こんにちは。一般社団法人 士業会 代表理事の松本 淳一です。「どうしてダメなのですか？」シリーズでは、相続でよくいただく疑問に、私の考えをそのままお話ししています。
今回の疑問は「相続税の申告、兄弟それぞれ別の税理士に頼んではダメなのですか？」です。親が亡くなり、相続税の申告が必要かもしれない。兄には昔からお世話になっている税理士さんがいて、妹には会社でお付き合いのある先生がいる。それぞれが自分の信頼する先生に頼もうとして、話が進まなくなる。そんなご相談をいただくことがあります。不動産の仕事に40年近く携わってきた私が、この疑問にどう答えるかをお話しします。
兄弟それぞれが税理士に頼むのは、ダメではありません
はじめにお伝えしておきます。自分の信頼する先生に相談したいという気持ちは、まちがいではありません。
信頼できる先生に任せたい気持ちは、大切です
相続のことは、家族のお金や気持ちにかかわる大切な話です。よく知らない人より、長く付き合ってきた先生に聞いてほしいと思うのは当たり前のことです。安心して話せる相手がいることは、それだけで心強いものです。
兄弟それぞれに事情があります
兄弟でも、住んでいる場所も、仕事も、家族の事情もちがいます。それぞれが自分の立場で相談したいことがあるのも、よくあることです。会社には会社の立場があるように、兄弟にもそれぞれの立場があります。
相続税の申告で、兄弟の話がずれやすいところ
私が「前提をそろえてから」とお話しするのは、実家などの不動産がある相続では、同じ財産でも見方によって話が変わりやすいからです。
| ずれやすいところ | 起こりがちなこと | 私なら先にすること |
|---|---|---|
| 実家の値段の見方 | 人によって思い浮かべる値段がちがう | どの値段の話かを兄弟で確かめる |
| 財産の一覧 | 持っている情報が兄弟でちがう | 同じ財産の一覧を全員で見る |
| 実家の分け方 | だれが引き継ぐかで考え方が変わる | 実家をどうしたいかを先に話す |
| 書類の出し方 | 同じ書類を何度も集めることになる | 書類を集める人と置き場所を決める |
| 先生とのやり取り | 伝言が増えて話が伝わりにくい | 窓口になる人を決めておく |
実家の値段には、いくつもの見方があります
実家の値段には、売れる見込みの値段もあれば、税金の計算で使う値段もあります。兄弟がそれぞれ別の先生から別の説明を聞くと、「兄はこう言われた」「私はこう聞いた」と、話がかみ合わなくなることがあります。どれがまちがいというより、何の値段の話なのかがずれていることが多いのです。
持っている情報が、兄弟でちがうことがあります
親と近くに住んでいた人と、遠くに住んでいた人では、知っている財産も書類もちがいます。それぞれの先生に別々の情報が渡ると、同じ相続なのに、見ている中身がちがってしまうことがあります。
実家をどうするかで、考え方が変わります
実家をだれかが引き継ぐのか、売って分けるのかによって、相続税の申告で考えることも変わることがあります。分け方が決まらないまま先生だけを決めても、話がなかなか前に進みません。
相続税の申告を頼む前に、兄弟でそろえておきたいこと
私が相談を受けたときに、ご家族にお伝えしている、先生に頼む前の準備です。
同じ財産の一覧を、全員で見ます
実家、預金、ほかの土地、借入れ。分かっている財産と分からない財産を一枚の紙にまとめ、兄弟みんなで同じ一覧を見ます。だれか一人だけが知っている財産がない状態をつくることが、話し合いの土台になります。
実家をどうしたいかを、先に話します
実家を残したいのか、売りたいのか、まだ決められないのか。それぞれの気持ちを先に聞いておきます。決まっていなくてもかまいません。気持ちが分かっているだけで、先生との相談がずっとしやすくなります。
先生とのやり取りの窓口を決めます
兄弟それぞれが別々に先生と話すと、伝言が増えます。だれが窓口になって、決まったことをどう兄弟に伝えるかを決めておくと、行き違いが減ります。税金の期限や細かい決まりは、必ず税理士の先生に確かめてください。
私なら、こう進めます
では、松本ならどうするか。一つの考え方としてお話しします。
まず、兄弟みんなのお話を伺います
私なら、まず兄弟それぞれの困りごとと気持ちを伺います。だれの先生に頼むかの前に、何に困っていて、実家をどうしたいのかを一枚の紙にまとめます。
実家の行き先を、一緒に考えます
売る場合、残す場合、貸す場合。それぞれの手間と費用、家族の気持ちを並べて比べます。家の値打ちや売れる見込みは、私の長年の経験からお伝えします。相続税と売却のつながりは相続税と不動産売却の両方が気になるとき、相談をどう進める？でもまとめています。
税金のことは、税理士の先生に確かめます
相続税の申告のことは、税理士の先生に確かめながら進めます。兄弟がそれぞれ信頼する先生がいる場合も、前提をそろえたうえで、どう進めるのがよいかを一緒に考えます。税務署への聞き方については相続税のことは、税務署に聞くだけではダメなのですか？でお話ししています。
士業会では、こんなふうにお手伝いします
士業会は、違う専門の仲間がワンチームになって、一人の相談者の問題を一緒に考える団体です。
まず代表の私、松本がお話を伺います
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認します。いきなり手続きの話をするのではなく、ご家族の困りごとの全体を整理するところから始めます。
兄弟の話を、同じ材料で整理します
兄弟それぞれの気持ちを伺いながら、同じ財産の一覧と同じ説明をもとに話を進められるよう、一緒に整理します。相談は依頼ではありません。「まだ兄弟で話せていない」という段階でも大丈夫です。
よくある質問
相続税の申告を、兄弟で別々の税理士に頼んでもいいですか？
ダメではありません。ただ、実家の値段の見方や財産の一覧が兄弟でずれると、話し合いがこじれることがあります。先に前提をそろえておくと安心です。
兄弟で同じ税理士に頼んだほうがいいですか？
ご家族の事情によります。どちらがよいかは、実家をどうしたいか、兄弟の関係、財産の中身などで変わります。税理士の先生に確かめながら決めましょう。
相続税の申告が必要かどうか、どう確かめればいいですか？
まず財産の一覧をつくり、税理士の先生に確かめてください。細かい決まりや期限は、必ず先生に確認しましょう。
実家の値段は、どう考えればいいですか？
実家の値段には、売れる見込みの値段や税金の計算で使う値段など、いくつかの見方があります。何の値段の話なのかを確かめることが大切です。
兄弟の仲がよくなくても、相談できますか？
はい。顔を合わせにくい場合も、同じ資料を届けて少しずつ話を進める方法があります。まずはお話をお聞かせください。
士業会には、どうやって相談すればいいですか？
お電話か、ホームページの無料相談フォームからお気軽にどうぞ。まず代表の松本がお話を伺います。
まとめ
相続税の申告を、兄弟それぞれが別の税理士に頼むのは、ダメではありません。信頼できる先生に任せたい気持ちは大切です。
ただ、実家などの不動産がある相続では、実家の値段の見方や財産の一覧、分け方の考え方が兄弟でずれると、話し合いがこじれることがあります。だから私なら、先生を決める前に、兄弟で同じ材料を見て前提をそろえ、窓口を決めてから進めます。
「兄弟でまだ何も話せていない」という方も、まずはお話をお聞かせください。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
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