結論：遺言書と違う分け方を家族の話し合いで考えること自体は、ダメではありません。ただ、遺言書の書き方や中身によって進め方が変わるので、家族だけで決めてしまうのはおすすめしません。私なら、まず遺言書に込められた親の気持ちを読み直し、実家を含めた全体を一枚にまとめ、遺言書と違う分け方にしてよいかを先生に確かめてから話し合います。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 遺言書の中身と、家族が考えている分け方のちがい
- 実家を売る・残す・だれかが住むを並べた比べ方
- 話し合いの前に、先生に確かめておきたいこと
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。遺言書のコピーがあれば、一緒に見ながら整理できます。
こんにちは。一般社団法人 士業会 代表理事の松本 淳一です。「どうしてダメなのですか？」シリーズでは、相続でよくいただく疑問に、私の考えをそのままお話ししています。
今回の疑問は「遺言書と違う分け方を、家族の話し合いで決めてはダメなのですか？」です。親の遺言書には「実家は長男に」と書かれていた。でも長男は遠くに住んでいて、実家に戻るつもりはない。近くに住む妹が実家を守りたいと言っている。兄弟みんなで話して、遺言書と違う分け方にできないだろうか。そんなご相談をよくいただきます。不動産の仕事に40年近く携わってきた私が、この疑問にどう答えるかをお話しします。
遺言書と違う分け方を考えるのは、自然なことです
はじめにお伝えしたいのは、遺言書と違う分け方を考えるのは、親の気持ちを軽く見ているからではない、ということです。
遺言書を書いたときと、今とでは事情が変わります
遺言書は、書いた時点の親の考えです。それから何年もたてば、子どもの住まいや仕事、家族の事情も変わります。「今の家族にとって、どう分けるのが一番よいか」を考えるのは、とても自然なことです。
家族みんなが納得できる形を探すのは、大切です
遺言書のとおりに分けても、家族のだれかが無理をしたり、実家が空き家になったりしては、親も喜ばないかもしれません。家族で話し合い、みんなが納得できる形を探そうとする気持ちは、ダメなものではありません。
それでも、家族だけで決めない理由
私が「話し合う前に、確かめてほしい」とお話しするのは、次のような理由からです。
遺言書の中身によって、進め方が変わります
遺言書と違う分け方ができるかどうかは、遺言書の書き方や中身、遺言書で手続きを任された人がいるかどうかなどによって変わると言われます。細かい決まりはここでは書きませんが、家族だけで「できるはず」と思い込んで進めると、あとで手続きが止まることもあります。
家族全員の気持ちがそろっているかを確かめます
「みんな賛成している」と思っていても、本当は言い出せずにいる兄弟がいるかもしれません。遺言書と違う分け方にするなら、相続人みんなの気持ちを一人ずつ確かめることが大切です。遺言書があるときの話し合いについては、遺言書があるから、家族で話し合わずに進めてはダメなのですか？でもお話ししています。
税金や名義の手続きにもかかわります
分け方が変わると、だれの名義にするか、税金をだれがどう払うかも変わってきます。分け方だけ先に決めてしまうと、あとで「こんなはずではなかった」となりかねません。
話し合いの前に、整理したいこと
私が相談を受けたときに、ご家族と一緒に整理していることを表にまとめました。
| 整理すること | 見るもの | ポイント |
|---|---|---|
| 遺言書の中身 | 遺言書のコピー | 実家について何と書いてあるかを確かめる |
| 親の気持ち | 遺言書の文面、生前の言葉 | なぜそう書いたのかを家族で思い出す |
| 家族の考え | 一人ずつの希望 | 住みたい・売りたい・どちらでもよいを書き出す |
| 実家の値打ち | 不動産の専門家の見立て | 売る・残す・住むを比べる材料にする |
| 手続きの進め方 | 先生への確認 | 遺言書と違う分け方にしてよいかを先に確かめる |
親がなぜそう書いたのかを、思い出してみます
「長男に実家を」と書いたのは、家を守ってほしかったからかもしれません。親の気持ちが分かると、分け方が変わっても、その思いをどう生かすかを話し合えます。
遺言書に書かれていない財産も、書き出します
遺言書に書かれていない財産があることもあります。そのときの考え方は、遺言書に書かれていない実家、そのままにしてはダメなのですか？でもお話ししています。
家族で話し合うときに、気をつけたいこと
話し合いの場の作り方で、結果は大きく変わります。
同じ資料を見ながら話します
遺言書のコピー、財産の一覧、実家の値打ちの見立て。家族みんなが同じ資料を見ながら話すと、思い違いが減り、気持ちのすれ違いも起きにくくなります。
決めたことは、紙に書いて確かめます
話し合いで決まったことは、その場で紙に書き、みんなで読み合わせます。正式な書類にするかどうか、どんな形にするかは、先生に確かめてから進めます。
私なら、こう進めます
では、松本ならどうするか。一つの考え方としてお話しします。
まず、ご家族の困りごとの全体をお聞きします
私なら、まず「遺言書のどこが、今の家族に合わないと感じていますか」とお聞きします。実家のこと、兄弟それぞれの暮らし、親の気持ち。お話を伺いながら、全体を一枚の紙にまとめます。
実家の値打ちと、いくつかの分け方を並べます
実家を一人が引き継ぐ、売って分ける、だれかが住んでほかの兄弟と調整する。実家の値打ちや売れる見込みは私の長年の経験からお伝えし、いくつかの道を並べて比べます。士業会では買取という方法もご用意していますが、それを前提にはしません。
進め方は、先生に確かめます
遺言書と違う分け方にしてよいか、どんな手続きになるかは、必要に応じて相続にくわしい先生に確かめます。名義のことは司法書士の先生に、税金のことは税理士の先生に確認しながら進めます。
士業会では、こんなふうにお手伝いします
士業会は、違う専門の仲間がワンチームになって、一人の相談者の問題を一緒に考える団体です。
まず代表の私、松本がお話を伺います
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認します。遺言書のコピーがあれば、それを見ながら整理するところから一緒に考えます。
兄弟のどなたからのご相談でも大丈夫です
相談は依頼ではありません。遺言書で実家を受け取る方からでも、ほかの兄弟からでも、お話をお聞かせください。
よくある質問
遺言書があっても、家族で違う分け方にできるのですか？
できる場合もあると言われますが、遺言書の書き方や中身、手続きを任された人がいるかなどによって変わります。家族で決める前に、先生に確かめておくと安心です。
兄弟の一人だけが反対しているときはどうなりますか？
みんなの気持ちがそろわないときは、進め方が変わることがあります。反対している理由を聞き、どう進めるかは先生に確かめます。
親の気持ちを裏切ることになりませんか？
親がなぜそう書いたのかを思い出し、その思いをどう生かすかを話し合えば、形が変わっても親の気持ちを大切にできます。
実家を売って分けることにしてもいいですか？
売る・残す・だれかが住むなど、いくつかの道を並べて比べてから決めましょう。実家の値打ちや売れる見込みも、比べる材料になります。
話し合いで決めたことは、どう残せばいいですか？
まずは紙に書いてみんなで読み合わせます。正式な書類の形にするかどうかは、先生に確かめてから進めます。
士業会には、どうやって相談すればいいですか？
お電話か、ホームページの無料相談フォームからお気軽にどうぞ。まず代表の松本がお話を伺います。
まとめ
遺言書と違う分け方を家族で考えるのは、今の家族にとって一番よい形を探そうとする、自然なことです。ダメなことではありません。
ただ、遺言書の中身によって進め方が変わり、名義や税金にもかかわります。だから私なら、まず遺言書に込められた親の気持ちを読み直し、実家を含めた全体を一枚にまとめ、遺言書と違う分け方にしてよいかを先生に確かめてから、家族で話し合います。
「遺言書のとおりでいいのか迷っている」という方も、まずはお話をお聞かせください。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
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